"Книги - это корабли мысли, странствующие по волнам времени и
бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению"
(Фрэнсис Бэкон)
Кривошеин Н.В.
"Привлечение инвестиций"
УДК 330.322.2
ББК 65.261(2Рос)/К82
М.: ИП Лысенко А.Д. "PRESS-BOOK.RU", 2016. — 202 с.
ISBN 978-5-7164-0667-4
© Кривошеин Николай Викторович, 2016.
Рецензенты:
Куликов Иван Михайлович − доктор экономических наук, профессор, академик РАН, директор ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства» ФАНО России;
Бурцева Татьяна Александровна − доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и менеджмента Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского
В книге рассмотрены ключевые аспекты современного инвестиционного процесса, в том числе понятия экономической сущности инвестиций и инвестиционных проектов, источники и способы финансирования инвестиций. Приведены практические рекомендации и советы по «упаковке» проекта, его продвижению, выстраиванию переговорного процесса с потенциальным инвестором, основам бизнес-планирования с учетом возможных ошибок и требований инвесторов, а также обосновано влияние благоприятного инвестиционного климата на развитие предпринимательских процессов в регионах и муниципальных образованиях нашей страны. Книга основана на многолетнем опыте работы автора на инвестиционном рынке и представляет собой своеобразную «дорожную карту», обозначающую оптимальный маршрут реализации инвестиционного проекта.
Содержание
Предисловие
Введение
Часть 1.
Определение инвестиций и инвестиционных проектов
Экономическая сущность инвестиций
Классификация видов инвестиций
Понятие инвестиционного проекта
Классификация инвестиционных проектов
Жизненный цикл инвестиционного проекта
Часть 2.
Источники и способы финансирования инвестиций
Внутреннее финансирование
Внешнее финансирование
Проектное финансирование
Часть 3.
Практические аспекты процесса привлечения инвестиций
Поиск инвестиционной альтернативы
Алгоритм «продажи» инвестиционного проекта
Упаковка инвестиционного проекта
Стадии развития компании
Продвижение инвестиционного проекта
Переговорный процесс
Соглашение об обязательствах
Часть 4.
Бизнес-планирование и требования к инвестиционному проекту
Определение бизнес-плана
Структура бизнес-плана инвестиционного проекта
Типичные ошибки при бизнес-планировании
Требования инвесторов к инвестиционному проекту
Часть 5.
Инвестиционный климат и региональная инвестиционная политика
Инвестиционный климат и его компоненты
Региональная инвестиционная политика
и ключевые меры по улучшению инвестиционного климата
Инвестиционная система региона на примере Липецкой области
Инвестиционное развитие муниципальных образований
Заключение
Приложения
Приложение 1. Государственные и государственно-частные инвестиционные фонды
Приложение 2. Частные фонды венчурных и прямых инвестиций
Приложение 3. Структуры поддержки бизнеса федерального уровня
Приложение 4. Глоссарий
Приложение 5. Перечень основных Федеральных законов (ФЗ), регулирующих инвестиционную деятельность
Приложение 6. Список литературы
Предисловие
Сегодня проблема привлечения новых инвестиций в экономику Российской Федерации стала особенно острой. Обострившаяся за последнее время конкуренция на глобальных рынках, разрастающиеся на наших глазах мировые политические и социальные противоречия, как никогда требуют от правительства и предпринимательского сообщества активизации усилий по выстраиванию такой формы экономической модели нашего государства, которая позволит не только противостоять, но и эффективно преодолевать любые вызовы времени.
Понятно, что сделать это возможно только на базе внутреннего инвестиционного роста и инновационного развития производственного комплекса. Не отказываясь от мировых достижений, нам необходимо развивать и внедрять собственные технологические решения, которые должны качественно модернизировать основные фонды отечественных предприятий. Опираясь на инновационную стратегию развития, обеспечив в полной мере импортозамещение технологий и продукции, можно достичь высокой конкурентоспособности российской экономики и существенно повысить уровень жизни населения.
Ускорение инвестиционного роста в ближайшем будущем должно приобрести новые стимулы, а импульсы к развитию этого процесса должны исходить не только от руководителей крупных компаний, федеральных и региональных властей, но и от очень широко круга заинтересованных людей – владельцев малого и среднего бизнеса, государственных и муниципальных служащих первичного звена. Курс на развитие экономики с использованием деловой активности представителей этого сектора задан Президентом России В.В. Путиным на предпринимательском форуме Общероссийской общественной организации «Опора России» в январе 2016 года.
Деятельность по организации финансирования деловых проектов, безусловно, требует определенного уровня экономического образования и практических знаний. Но как показывает опыт даже признанных инвестиционных лидеров России – Калужской, Белгородской, Липецкой областей, Республики Татарстан и ряда других, инвестиционная грамотность предпринимателей недостаточна для реализации новых задач развития. Более того, даже те управленцы, которые осознают потребность в познании теории инвестиций, не готовы к ее длительному и глубокому изучению. Занятые текущей деятельностью, они почти все вопросы развития собственных предприятий доверяют узким профессионалам. Однако принимать стратегические решения, даже основанные на предложениях опытных консультантов, все-таки приходится им. А для этого руководителям необходимо разговаривать со специалистами «на одном языке» и понимать основы инвестиционного процесса.
Несмотря на значительное количество учебников, монографий, научных работ в данной области, широкое распространение экономического образования, пока еще существует потребность в кратких, но теоретически грамотных, понятных и содержательных пособиях для практиков. Предлагаемая заинтересованному читателю книга Н.В. Кривошеина «Привлечение инвестиций» и является таким пособием. Для нее автор удачно выбран жанр – научно-популярного издания, обеспечив, таким образом, доступность содержания самому широкому кругу лиц, интересующихся проблемами организации и осуществления инвестиционной деятельности.
Вероятно, она станет настольной книгой для владельцев малых и средних предприятий, их работников, государственных служащих региональных органов власти и управления, муниципальных служащих, курирующих вопросы поддержки бизнеса на местах. Хорошо известно, что нет ничего практичнее хорошей теории, так как оная обобщает успешные результаты и позволяет избежать многих ошибок. Эта книга позволит понять основы инвестиционной теории достаточно быстро, без скуки и существенного напряжения и даст ответы на самые насущные вопросы. В ней рассмотрены наиболее важные аспекты инвестиционной деятельности: сущность инвестиций и смысл инвестиционного проекта, источники и способы финансирования инвестиций, даны практические рекомендации по организации привлечения инвестиций, их планированию, а также, что особенно ценно, представлены существующие на современном этапе развития инвестиционной культуры требования инвесторов к инвестиционному климату и политике.
Книга интересна не только представленной в ней теорией. В ней автор делится практическим опытом своей инвестиционной деятельности, в том числе в Липецкой области – регионе, реализующем интенсивную инвестиционную политику. Для предпринимателей и руководителей очень полезен полный и подробный путеводитель по организациям, поддерживающим инвестиционную деятельность: инвестиционным и венчурным фондам, специализированным институтам государственных органов. Это очень важно для всех участников инвестиционного процесса. У нас зачастую создается впечатление, что инвестиции поддерживаются только на словах, а найти реальную помощь невозможно. Эта книга не только развеет это предубеждение, но и поможет найти своего бизнес-партнера.
Бурцева Т.А., доктор экономических наук